Dans un flashback, Blanche-Neige et le Prince Charmant font un vœu particulier pour qu'Emma soit protégée. Leur vœu exaucé provoque un chant général dans tout le royaume, ce qui rend la Méchante Reine furieuse. Pendant ce temps, à Storybrooke, la Fée Noire annonce son intention de lancer un nouveau sortilège sur la ville, tandis qu'Emma et Crochet préparent leur mariage.