Lorsqu'elle apprend que les héros possèdent une arme capable de la vaincre, la Méchante Reine vole la lampe magique d'Aladdin à Jasmine et formule un vœu qui pourrait anéantir le Sauveur à jamais. Ne voulant pas réveiller Blanche-Neige tant qu'Emma est portée disparue, David s'allie à Crochet et Henry pour contenir la Méchante Reine à Storybrooke.