Emma, ​​Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry et Gold arrivent aux Enfers, chargés de secourir Hook. Ils découvrent rapidement que leur quête sera plus ardue que prévu. Les habitants des Enfers – des âmes tourmentées par des affaires inachevées et souvent animées de vengeances personnelles – traquent nos héros sans relâche. Pendant ce temps, dans un flashback de la Forêt Enchantée, un visage familier du passé de la Méchante Reine réapparaît pour offrir à Regina le cadeau d'anniversaire idéal.