L'Auteur se révèle être un atout imprévisible et redoutable, et s'allie à Gold. Emma, ​​ses parents, Hook et Regina se démènent pour les arrêter, mais lorsque Gold et l'Auteur retournent la situation contre les héros comme contre les méchants, l'espoir d'un dénouement heureux semble bien lointain. Henry découvre qu'il a une lourde responsabilité à assumer lorsqu'il se mobilise pour sauver sa famille avant que l'histoire ne se termine. C'est une course contre la montre, et tout culmine en un rebondissement choquant qui laissera les habitants de Storybrooke sous le choc.