Emma, ​​Mary Margaret, David, Regina, M. Gold et Crochet pénètrent au Pays Imaginaire à la recherche d'Henry, kidnappé. Ils sont accueillis par une bande de sirènes peu amicales qui menacent de mettre fin à leurs recherches avant même qu'elles ne commencent ; Henry se retrouve en fuite avec un autre évadé du campement de Peter Pan, poursuivi par les Garçons Perdus. Neal, se remettant de ses blessures, traverse la Forêt Enchantée avec Mulan pour tenter de découvrir le sort d'Emma et d'Henry.