Regina et M. Gold se livrent à des manœuvres politiques douteuses et s'affrontent lorsqu'Emma se présente contre Sidney à une fonction publique très convoitée à Storybrooke. Pendant ce temps, dans le monde féerique d'antan, Rumplestiltskin tente de retrouver la source d'énergie ultime afin d'aider son fils à éviter les horreurs d'une guerre absurde.