Alors que le shérif Graham nomme Emma adjointe, le sol tremble et un immense gouffre apparaît mystérieusement aux abords de la ville. La vie d'Henry, curieux, est mise en danger lorsqu'il décide d'explorer les entrailles du gouffre pour voir si son contenu peut relier les habitants de Storybrooke au monde des contes de fées. Pendant ce temps, dans le monde des contes, Jiminy Cricket aspire à quitter l'entreprise familiale et à devenir celui qu'il souhaite être.