Il était une fois Molly et Gil qui montèrent une colline chercher un seau d'eau. Mais une méchante sorcière, interprétée par Wanda Sykes, transforma Bubble Puppy en grenouille. Molly et Gil demandèrent l'aide du Petit Chaperon rouge (Oona), de Boucle d'or (Deema) et de Jack (Goby). Grâce à un miroir magique (Nonny, prisonnière du miroir et contrainte de travailler pour la sorcière et victime d'un sortilège de bulles vertes), ils apprirent qu'ils pouvaient modifier la potion pour lever le sort. Pour cela, il leur suffisait d'y ajouter les biscuits du Petit Chaperon rouge, le porridge de Boucle d'or et l'œuf d'or de Jack. Avec l'aide des haricots de Jack, les Bubble Guppies élaborèrent un plan pour arrêter la sorcière.