L'histoire commence avec le captage de Jack, un ami de Will Parker. La communauté de Will semble vivre au XIXe siècle, car on n'y trouve ni machines ni appareils électriques, bien que les Tripodes soient courants. En prévision du captage de Jack, Will et Henry distribuent de la nourriture aux vagabonds, c'est-à-dire ceux dont le captage a mal tourné. Parmi eux vit Ozymandias, qui révèle à Will le secret des Montagnes Blanches, où vivent des hommes libres. Jack est capté et retourne au village, l'esprit contrôlé. Will et Henry entreprennent alors leur voyage vers les Montagnes Blanches.