Rin, nouveau-né et enveloppé de flammes bleues, attaque les exorcistes alentour les uns après les autres. Rin, bouleversé par ce qu'il a vu et sur le point de succomber à son côté démoniaque, est transporté dans un lieu précis du présent par Méphisto. Pendant ce temps, Yukio, qui a quitté les Chevaliers de la Vraie Croix, et Shima arrivent à la forteresse aérienne des Illuminati, le Dominus Liminis. Accompagné de la responsable, Homare Todo, Yukio rencontre Lucifer. Au même moment, un membre des Grigori Sedes vient rendre visite à Shiemi.