Shima rentre chez lui, malgré la conviction de tous qu'il a rompu tout contact avec eux. Lightning s'interroge sur ses motivations. Méphisto prévoit d'affronter Lucifer. Au milieu de ces événements, Yukio cache sa rencontre avec Lucifer dans le complexe souterrain des Illuminati, mais Shima connaît la vérité. Un profond malaise s'empare de Yukio ; Shima lui conseille d'en parler à quelqu'un. Pendant ce temps, Méphisto offre à Rin et au reste de l'équipe un séjour de détente dans un centre de bien-être, en remerciement de leurs efforts.