Mephisto Pheles révèle aux élèves que l'attaque de goule faisait en réalité partie de l'examen d'Écuyer et que leur réaction face à la menace compterait pour leur évaluation. Yukio confronte Neuhaus au sujet des raisons qui l'ont poussé à forcer Rin à utiliser ses pouvoirs démoniaques pendant l'examen. Neuhaus prétend avoir agi sur ordre de Mephisto. Cependant, Yukio ne tarde pas à comprendre les véritables intentions de Neuhaus.