Fujimoto et ses compagnons font tout leur possible pour protéger Rin des démons qui le traquent, mais ce dernier finit par être possédé par Satan, le plus puissant d'entre eux et son père. Voyant son tuteur se donner la mort pour le protéger de Satan, Rin décide de riposter en libérant ses pouvoirs démoniaques, sachant pertinemment qu'en agissant ainsi, il ne serait plus humain.