Lion-O pénètre dans le livre grâce à l'Épée des Présages et affronte Mumm-Ra en duel, sans recourir à la magie. Malgré la tricherie de Mumm-Ra, Lion-O triomphe. Les ASOE invoquent leur « champion », Pyron, pour combattre Lion-O, mais ce dernier fait appel aux dragons du livre pour le réduire en cendres… Il présente ensuite la clé. 78. Lion-O, toujours surpassé par son frère adoptif aîné Tygra, subit le rituel pour être choisi par l'Épée des Présages comme prochain roi de Thundera. Son père, Claudus, le juge insatisfait, le trouvant trop indulgent et facilement distrait par des élucubrations telles que le mythe d'une technologie antique.