Les Popadopolis visitent Lizard Flatz, en Arizona, où ils rencontrent Dusty, un homme aux histoires fascinantes, propriétaire d'un ranch, et Moonhunter, un cheval qui semble être une légende, mais qui devient réalité après avoir sauvé Webster d'un serpent à sonnettes. Moonhunter est capturé par des malfrats cupides, et Webster manque d'y laisser sa vie.