Un homme récemment sorti de prison arrive à New York pour convaincre un ami de le rejoindre dans la gestion d'une ferme. Flint et Arcaro le mettent en garde : son « partenaire » est une mauvaise influence. Ce dernier, qui ne souhaite pas quitter New York, est fortement impliqué dans des activités illégales, notamment des meurtres. L'homme tente tragiquement de l'aider. 116.