Gio, qui survit en récupérant des pièces dans les grilles d'égout, rêve d'adopter un orphelin à qui il raconte des histoires, comme s'il était un courageux pêcheur en haute mer. En travaillant seize heures par jour, le vieux Gio économise pour adopter le garçon, mais ce faisant, il viole les droits territoriaux d'un gang local, qui tente de le tuer.