Après leur étreinte passionnée, Zorelli soupçonne Fallon de vouloir l'influencer pour qu'il abandonne l'affaire Roger Grimes. Lorsque Virginia quitte la chambre de Dex en trombe, laissant derrière elle des photos d'eux deux datant d'une époque plus heureuse, Dex est abasourdi par cette tournure étrange des événements. Blake ordonne à Zorelli de se tenir à l'écart de Fallon. Pour éviter que leur secret de famille ne soit révélé, Blake jure d'endosser la responsabilité du meurtre de Grimes. Fallon reste hantée par le souvenir de Grimes. Sable découvre que Gibson a laissé son couteau dans la grange de Sammy Jo. Confrontant Gibson, elle le menace de quitter Denver sous peine de subir sa colère. Zorelli reçoit une photo agrandie de Grimes avec Blake, prouvant que Blake en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Apprenant que Heath est un joueur régulier du casino de son amie, Sable le suit. Surprise de découvrir que Dex a également suivi Heath, Sable en profite pour jouer avec lui. Après avoir éveillé sa curiosité, elle le refroidit brutalement. Seule dans sa grange, Sammy Jo entend :