Partagée entre sa loyauté envers le Cercle et sa famille, Cassie est tiraillée par les secrets qu'elle doit cacher à sa grand-mère. Nick est déstabilisé lorsque Melissa change d'attitude et lui demande son aide pour retrouver le Livre des Ombres de sa famille. Faye est également recrutée, mais elle n'apprécie guère d'être le troisième larron. Pendant ce temps, Diana aspire à un moment d'intimité avec Adam et organise une soirée en amoureux pour raviver la flamme. Mais tous les six sont réunis pour combattre une force obscure qui menace de détruire le Cercle de l'intérieur. Ignorant totalement du nouveau danger qui menace leurs enfants, Dawn rejoint Charles à bord de son bateau pour poursuivre leurs projets concernant le Cercle, mais elle est surprise de découvrir que Charles a peut-être d'autres intentions que professionnelles.