Après l'attaque de Faye par les Chasseurs de Sorcières, Jake, Melissa et Adam partent à son secours. Blackwell révèle à Cassie et Diana que le seul moyen de les arrêter est d'utiliser leur sang Balcoin pour libérer le Crâne de Cristal. Diana hésite, mais Cassie la convainc que c'est le seul moyen d'aider leur amie, même si cela implique de puiser dans sa magie noire. Pendant ce temps, Dawn et Charles doivent trouver un nouveau moyen de recouvrer leurs pouvoirs… mais à un prix exorbitant.