Cassie est stupéfaite lorsqu’une figure maléfique de son passé se présente à sa porte. Cependant, sa surprise fait rapidement place à la méfiance lorsqu’il lui demande de lui rendre le médaillon qu’elle a trouvé dans les décombres de l’incendie qui a coûté la vie à leurs parents. Cassie s’enfuit, mais est capturée par Eben et sa bande de chasseurs de sorcières. Jake propose de se livrer en échange de la liberté de Cassie et, lorsqu’Adam comprend qu’ils sont en danger, il appelle le Cercle. Pendant ce temps, Faye et Diana s'inquiètent car Melissa commence à passer plus de temps avec Callum.