Cassie sollicite l'aide du Cercle après avoir reçu un avertissement inquiétant concernant le retour des chasseurs de sorcières. Parallèlement, ses véritables sentiments pour Adam et Jake refont surface lors d'une fête d'anniversaire qu'Ethan organise avec l'aide de Diana. Pendant ce temps, Faye et Melissa poussent leur pouvoir intérieur à un niveau terrifiant en expérimentant un peu de « l'Esprit du Diable » de Lee.