Après son accident dans l'épisode précédent, Julia se tourne vers Sean et Christian pour une opération de chirurgie esthétique. Sean hésite d'abord, mais finit par accepter après que Christian lui ait menti en lui disant que la chirurgienne qui devait l'opérer avait raté plusieurs interventions. Sean confie à Julia qu'il essaie de lui pardonner et qu'il veut l'aimer à nouveau, mais que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Julia réagit mal à l'anesthésie et fait un rêve pendant son opération. Ava apparaît dans son rêve sous la forme d'une sorte de coach de vie et la guide dans cette existence surréaliste. Julia est mariée à Christian ; leur mariage semble heureux en apparence, mais bat de l'aile en réalité. Ils dirigent le cabinet d'avocats Troy/Troy. Lorsque Christian décide de quitter le cabinet, Julia rencontre un autre médecin : Sean, une ancienne camarade de lycée. Désireux de renouer avec le passé, Sean invite Julia et Christian à dîner. Ils font la connaissance de sa femme, Megan O'Hara, et de leur fils Matt, un garçon un peu geek qui collectionne les insectes. Megan est enceinte de trois mois d'une petite fille qu'ils ont prévu d'appeler Annie, en hommage à sa grand-mère. Julia est bouleversée après une visite chez Liz, une gynécologue-obstétricienne, qui a déjà deux enfants. Julia ne peut pas avoir d'enfants avec Christian, qui désirait un enfant biologique puisqu'il a été adopté. Kimber, la partenaire de Julia et Christian dans leur relation à trois, tombe enceinte, et Christian refuse d'avorter. Plusieurs personnages réapparaissent, dont Mme Grubman, Jude et Suzanne, l'amie de Julia. À son réveil en salle de réveil, Sean l'attend. Elle a compris que sa relation avec Christian était vouée à l'échec et que Sean était celui qu'elle avait toujours aimé.