Deux personnages récurrents font leur apparition dans un épisode qui enseigne aux deux chirurgiens plasticiens, que tout oppose, quelques leçons sur les limites morales. Patti D'Arbanville incarne Wallis Forsythe, une magnat du porno qui rencontre Christian lors d'une soirée et accepte de lui recommander des clients. Joey Slotnick joue Merrill Bobolit, un chirurgien médiocre qui a plus de succès que Sean et Christian grâce à sa propension à accepter n'importe quel client. L'argent facile de Forsythe et la concurrence douteuse de Bobolit ajoutent une dose de conflit à l'association de Sean et Christian – comme si elle en avait déjà besoin !