Lorsque Delehanty, l'ancien associé de Schanke, réapparaît, sa vie aisée, confortable et « chaleureuse » en Arizona ébranle le cœur endurci de Schanke. Lorsque Schanke et Delehanty concluent qu'une série de décès est due à une falsification de produits, l'intuition de Nick concernant cette affaire sème la discorde entre lui et Schanke. Lorsque Schanke refuse d'écouter Nick, il doit résoudre l'affaire malgré les conclusions de Schanke et Delehanty, et avant que Schanke ne décide que l'Arizona pourrait être l'endroit idéal.