Chester est gêné par la visite de son frère Magnus, un montagnard avec lequel il est brouillé. Pour prouver à Magnus qu'il est trop rustre pour la ville, Chester lui fait découvrir les incontournables de Dodge : jeux de cartes, boissons et conversations avec Kitty. Pendant ce temps, les femmes de Long Branch préparent un bal de Noël qui est interrompu par le méchant Lucifer Jones.