Doc Adams arrive à l'auberge Long Branch juste à temps pour interrompre Festus qui s'apprête à raconter une de ses longues histoires. Doc raconte comment sa journée a commencé, puis s'est reposée avant un accouchement. Doc et Festus doivent maintenant soigner le jeune frère des hors-la-loi. Festus part chercher Matt, Doc se retrouvant seul avec la victime. Les hors-la-loi sont prêts à monter leur frère à cheval. Doc les avertit que le déplacer pourrait lui être fatal. Matt arrive à temps et constate que Doc est sain et sauf, mais Festus saigne abondamment. Le frère du hors-la-loi est mort. Doc tente d'extraire la balle de Festus, qui est affaibli. Un des hors-la-loi de Stalcup revient chercher son frère Danny. Festus s'avère indemne, ce qui rend Doc fou de rage !