William Smith, le plus grand acteur de méchants de notre époque, incarne Jude Bonner, un bandit qui kidnappe, brutalise et abat Miss Kitty pour venger la pendaison de son frère, arrêté par Matt Dillon pour ses crimes. Probablement pour la première fois en dix-sept ans de Gunsmoke, Dillon retire son insigne de marshal avant de s'en prendre à Bonner, bien décidé à le tuer.