Cela fait un an que Tsukune est entré à l'école des Youkai. Après les vacances de printemps, Tsukune se précipite à l'école pour retrouver Moka-san, mais il rencontre par hasard une mystérieuse jeune fille à vélo, d'une beauté à couper le souffle. À l'école, Moka et ses amis sont rapidement entourés par les nouveaux élèves. De plus, une grande quantité de courrier de fans a été trouvée dans le meuble à chaussures de Moka. Ce courrier provenait des nouveaux élèves qui l'adorent également, mais une lettre en particulier s'y trouvait.