La Vache reste dehors trop tard et se retrouve bientôt perdue dans les bois. Elle tente de survivre. Elle comprend vite que c'est manger ou être mangée, alors elle se peint le visage et trouve un écureuil dans un buisson qu'elle dévore aussitôt. On découvre alors qu'elle était dans le jardin depuis le début et que son imagination lui a joué des tours.