Dag admet qu'il ne peut pas gagner une dispute contre Norb. Abattu au bord de l'étang, il tombe sur Laverta Lutz, la « magique, mystique, Dame des Chemins ». Laverta exauce un vœu de Daggett : laisser Norbert sans voix lors d'une dispute. Laverta lui dit : « La dispute ne sera pas terminée tant que le gros castor n'aura pas chanté. » Ne sachant pas exactement ce que cela signifie, Dag se précipite au barrage pour se battre avec Norb. Comme prévu, il laisse Norbert sans voix lorsque, au plus fort du combat, Dag se transforme en un castor obèse et démesuré qui chante ses arguments comme un chanteur de cabaret professionnel. 292.