Un tour de magie raté laisse les Castors complètement déplumés et attachés à un poteau. Confronté à la tâche embarrassante de retourner à leur barrage, Dag panique. Norb, en revanche, se réjouit de sa nudité et pousse son frère à surmonter ses complexes. Finalement, Dag y parvient, grâce à une chanson joyeuse sur la perte de poils qu'ils apprennent d'un troupeau de moutons chanteurs.