Nous sommes en 65,5 millions d'années avant J.-C., et il est 23h59 pour les dinosaures. L'activité volcanique a commencé à étouffer la Terre, et les dinosaures souffrent. Peu d'œufs éclosent, empoisonnés par les toxines présentes dans l'air. Les dinosaures sont en déclin, tandis que les mammifères prospèrent. Les ptérosaures ont presque tous disparu, remplacés par les oiseaux, et un astéroïde massif est en route vers la Terre. Dans ce monde, le plus redoutable carnivore rôde : le puissant Tyrannosaure.