Les artistes arrivent au port de Long Beach et embarquent à bord du USCGC George Cobb, un navire des garde-côtes américains. C'est là qu'ils apprennent qu'ils vont créer de magnifiques mais redoutables sirènes inspirées de créatures marines uniques. Travaillant par équipes de deux, un groupe se sent obligé de tout recommencer à zéro le deuxième jour. Pendant ce temps, un autre duo peine à fusionner différentes visions en un seul maquillage. 12.