En regardant un journal télévisé, Alex découvre que Mason (sous forme de loup) est prisonnier de sorciers des Appalaches dans les monts Pocono. Ces derniers ne le libéreront qu'en échange de leur portail. Alex découvre ensuite que les sorciers ont transformé Mason en un demi-loup. Pourra-t-elle vivre avec lui ainsi sans en avoir honte ?