Après avoir assisté à un spectacle de magie au parc, M. Benn décide de faire un tour dans une boutique de costumes. Enfilant une cape et un chapeau pointu de magicien, il franchit la porte de la cabine d'essayage et se retrouve dans une caverne de sorcier. Deux hommes l'y accueillent et lui demandent de les accompagner au palais pour rencontrer leur roi et leur reine. Arrivé à la cour royale du royaume heureux, M. Benn apprend de la reine que celle-ci juge son époux – un homme petit, placide et joyeux – insuffisamment « royal » ; la reine souhaite donc que M. Benn utilise ses pouvoirs de sorcier pour le transformer. Cependant, à chaque tentative de M. Benn, les choses ne se déroulent pas comme prévu…