Après avoir rencontré un vendeur de tapis, M. Benn décide de partir à l'aventure dans les Arabies. Coiffé d'un turban dans la boutique de costumes, il prend le tapis volant qui l'accompagne et franchit la porte de la cabine d'essayage. Il arrive dans une magnifique cité et aperçoit un jeune garçon contraint par un homme malfaisant de récupérer une bouteille magique dans une grotte étroite. Le garçon y parvient, mais un aigle lui arrache la bouteille et s'envole avec elle jusqu'au sommet d'une montagne. M. Benn propose son aide au garçon et, ensemble, ils découvrent que la bouteille renferme un génie qui accorde alors trois vœux au jeune garçon…