M. Benn est invité à une soirée déguisée. Il n'aime pas les fêtes, mais adore se déguiser. Il parcourt donc les magasins à la recherche d'un costume, mais ne trouve que des vêtements ordinaires. Sur le chemin du retour, il s'engage dans une petite ruelle et tombe sur une boutique de costumes où il choisit une armure de chevalier rouge. Après avoir enfilé son armure, M. Benn franchit une autre porte dans la cabine d'essayage et se retrouve dans un autre monde où il tombe nez à nez avec un dragon…