Le magnat des affaires Sir John Balcombe est retrouvé assassiné dans sa demeure de campagne, le château de Balcombe, sans aucune trace d'effraction. De ce fait, la femme et les fils du défunt deviennent suspects. Morse constate que la famille Balcombe semble étrangement sereine, et plusieurs de ses principaux suspects ont des personnalités troubles et de sombres secrets. Puis, un autre meurtre frappe la famille Balcombe. Parallèlement, Morse doit gérer des journalistes qui tentent de faire de sa personnalité un sujet d'enquête, et il subit également les agissements d'un commissaire principal peu coopératif, remplaçant le chef habituel du commissariat, qui le presse de résoudre l'affaire au plus vite. Finalement, Morse est innocenté et ses bourreaux reçoivent la monnaie de leur pièce.