Morse enquête sur le vol présumé de tableaux érotiques appartenant à Sir Julius Hanbury, un baronnet local candidat au poste de directeur du Courtney College d'Oxford. Outre les tableaux, Sir Julius lui-même a disparu. Morse découvre son corps sans vie. L'enquête porte d'abord sur un meurtre, mais le nouveau médecin légiste, le Dr Grayling Russell, conclut au suicide. Un autre décès, manifestement un meurtre, survient, mais quel est son lien avec la disparition de Sir Julius Hanbury ?