Des magiciens tentent de les duper cette fois-ci : le magicien avaleur de sabres Brett Loudermilk réalise un tour difficile à avaler pour Alyson, Dan Harlan propose un tour de devinettes de cartes avec ses bonshommes bâtons animés, l’illusionniste Ryan Joyce fait disparaître son assistante en ne laissant que sa silhouette, le magicien humoriste Kyle Eschen fait apparaître des lentilles comme par magie, et enfin – Penn, Teller et Jesse Eisenberg, qui fait la promotion de son nouveau film sur la magie, rivalisent d’ingéniosité pour deviner les cartes d’Alyson.