Après le vote surprise du Conseil Tribal, Annalize et Josie avaient le sentiment que rien n'avait changé, étant les seules représentantes de Luzon dans leurs tribus respectives, même si Luzon et Mindanao préparaient désormais ouvertement la fusion des tribus. Avec le retour de Toni à Mindanao, Werner s'inquiétait de plus en plus pour sa place à Luzon. Les manœuvres ouvertes de Jeanne avec Annalize ont poussé Werner à envisager de rejoindre le camp de Luzon après la fusion. À Mindanao, Tevin craignait que l'intelligence et la beauté de Josie ne le distraient et qu'il doive l'éliminer avant qu'il ne soit trop tard.