Niles arrange une rencontre entre Frasier et Lisa, une patiente libraire, mais ils ne se croiseront jamais. Roz présente Frasier à Suzanne, une artiste qui finira par le détester. Martin arrange une rencontre entre Frasier et Kris, une jolie voisine qui semble connaître tous les hommes du bar. Mais Frasier recroise Lisa et le courant passe immédiatement entre eux.