L'émission de télévision, « Catch A Rising Star », utilise la salle de bal de l'hôtel pour la finale de son concours de talents, dont le premier prix est un contrat d'enregistrement et 10 000 $ en espèces. L'hôtel accueille également des scientifiques de haut niveau d'un groupe de réflexion de la NASA, et la sécurité du FBI est renforcée. Julie devient finaliste du concours de talents malgré elle, car Dave et Megan ont soumis sa cassette. Bien que Julie aimerait donner les 10 000 $ à la clinique médicale de son grand-père en Afrique, elle n'est pas intéressée par une carrière de chanteuse. Parmi les scientifiques de la NASA se trouve Claire Talbot Ames, la femme de Mike Ames, le colocataire de Peter à l'université. Lorsque Claire découvre des preuves que Mike est un espion, elle consulte Peter. Peter et des agents du FBI surprennent Mike en train de photographier un projet top secret, et Mike est abattu. Hystérique, Claire se précipite vers la camionnette où les agents du FBI ont transporté le corps de Mike. Elle le trouve vivant. Il s'avère que Mike travaillait avec les Soviétiques et que sa prétendue mort par balle était en réalité sa façon de s'en sortir. Pendant ce temps, Julie ressent une attirance réciproque pour un autre homme.