Nicolas et Olga Petrovsky, un couple d'âge mûr, ont décidé de retourner en Russie avec leur fils Alex, un Américain de 16 ans. Après avoir reçu une offre de bourse de Ken Daily, entraîneur de tennis à Stanford, Alex a une violente dispute avec son père, qui dégénère en violence physique. Olga finit par révéler à Alex la vérité : Nicolas souffre d'une maladie incurable et souhaite mourir dans son pays natal. Alex comprend et décide d'accompagner sa famille en Russie. Au dernier moment, cependant, Nicolas lui demande de rester aux États-Unis et de vivre avec son entraîneur. Julie sympathise avec Matthew Bowers, un charmant pianiste de jazz, puis impressionne tout le monde en chantant avec le trio de Matthew. L'ancienne amante de Matthew, la chanteuse Debra Andrews, séjourne également à l'hôtel. Si Matthew est amer d'avoir été quitté par Debra, la véritable cible de sa colère est le nouveau manager de celle-ci, Lou Valentine. Debra souhaite retravailler avec Matthew, mais ne veut pas perdre Lou.