Une ancienne petite amie, Lacey Grant, informe Peter qu'il est le père de son fils de quatre ans ; elle souhaite que Peter en prenne la garde. Lacey est atteinte de la maladie de Charcot et pourrait bientôt mourir. Le petit ami de Lacey, Walt, demande à Peter de refuser la garde, car Walt veut s'occuper du garçon. Lacey pense que Walt voyage trop pour être un père célibataire, mais Walt promet de se ranger et demande Lacey en mariage, ce qu'elle accepte. Billy fait la cour à Julie au nom d'un autre membre du personnel, Ken, qui est trop timide pour aborder Julie lui-même. Julie se méprend et pense que Billy l'invite à sortir. Finalement, Julie réalise que Ken est son admirateur secret et est charmée par son adoration discrète. Joanne Maxwell, chanteuse primée, encourage son ex-mari Danny à faire son retour sur scène maintenant qu'il a vaincu sa dépendance à la cocaïne. Cependant, Danny est très nerveux à l'idée de remonter sur scène. Remarquant son anxiété, le pianiste et chef d'orchestre Bix Coleman laisse un sachet de cocaïne dans sa loge. Lorsque Danny entre en scène,