D'étranges phénomènes se produisent autour d'un volcan éteint : des oiseaux morts et un monstre géant fumant et rugissant. La Patrouille Scientifique est chargée d'enquêter. Ne voyant aucun danger, Mura envoie Fuji enquêter sur l'observation du monstre. Hoshino se cache à bord de l'avion et confirme l'observation. Mura et Hoshino sont tous deux piégés par le monstre Kemurah, qui se déchaîne dans une ville voisine.