Clef explique aux filles que chaque tremblement de terre à Cephiro signifie que la planète est en train de s'effondrer. Si Cephiro s'effondre complètement, elles ne pourront plus retourner dans leur monde. Il leur explique ensuite que pour devenir des Chevaliers-Mages, elles doivent éveiller leur Machine. Mokona connaît le chemin pour chacune d'elles. Ferrio aperçoit Ascot qui prépare une attaque contre les filles et le trompe en prétendant vouloir les aider. Ascot ne se laisse pas berner et lui demande, si possible, de lui amener les filles dans le désert, où le monstre, espère-t-il, les tuera. Ferrio retrouve les filles et les attire dans le désert. Le monstre les attaque, mais Ferrio apprend d'Ascot qu'il peut attaquer par le son. À l'aide de l'orbe (ou du cadeau offert par la princesse Emeraude, deux orbes, un ensemble, une paire, etc.), Ferrio appelle le monstre et l'éloigne des filles. Un petit monstre transmet alors le message aux filles : Ascot a enlevé Ferrio. Pour le sauver, elles doivent se rendre dans le désert. Elles décident d'y réfléchir.