Chiaki souhaite désespérément passer du piano à la direction d'orchestre, mais le célèbre chef d'orchestre Franz Stresemann refuse de l'autoriser à le faire. Pendant ce temps, Stresemann recrute une bande de marginaux et de cancres pour former l'Orchestre S, composé d'élèves en difficulté et de quasi-abandons scolaires, parmi lesquels Mine Ryutaro et Okuyama Masumi, les nouveaux amis communs de Chiaki et Nodame. 131.