Guenièvre souhaite quitter Camelot avec Léontes, mais ce dernier est contraint de rester comme chevalier d'Arthur, entraîné par le brillant stratège Gauvain, qui brise l'épée d'Arthur au combat. Après avoir mis Arthur en garde contre ses sentiments pour Guenièvre, Merlin se met en route pour faire forger une nouvelle épée par Caliburn, un forgeron reclus et veuf vivant avec sa fille. 248.